2012年年报显示，2012年全年，锦州银行实现净利润11.56亿元，增速为7.6%，而2011年同比增速为27.71%

 

对于锦州银行来说，2012年业绩远没有2011年“好看”。

 

2012年全年，锦州银行实现营业收入34.61亿元，增长幅度为6.42%，，实现净利润11.56亿元，增长幅度为7.6%。而2011年全年，锦州银行营业收入和净利润增长幅度分别为49.9%%和27.7%。相比之下，锦州银行2012年业绩增速严重下滑。

 

净利润增速不及2011年三成

 

2012年，城商行普遍出现了净利润增速下降的情况，锦州银行也是如此，并且其净利润下滑的表现更为明显。

 

2012年年报显示，2012年全年，锦州银行实现净利润11.56亿元，比2011年末仅增加了0.82亿元，增速为7.6%。而2011年全年，锦州银行实现净利润为10.74亿元，比2010年增加了2.33亿元，同比增速为27.71%。2012年锦州银行的净利润增速还不到2011年增速的三成。

 

净利润增速下滑的背后是营业收入增速更大幅度的下滑。2012年，锦州银行实现营业收入为34.61亿元，相比2011年增仅长2.1亿元，同比增速为6.4%。而在2011年，其营业收入的增长量为10.83亿元，增速高达50%。

 

较高的营业成本也在影响净利润的上升幅度。2011年，锦州银行的成本收入比为41.21%，明显高出了银监会的不高于35%的监管要求，同时也高于同期其他城商行的成本收入比。

 

实际上，锦州银行的成本收入增长主要发生在2011年。2011年，锦州银行的营业支出由10.51亿元增加到18.38亿元，一年间营业支出增加了近8亿元，成本收入比也从2010年末的36.14%直接增长到了41.31%。虽然，成本收入比在2012年出现了0.1个百分点的降幅，但依然处于40%以上的高位，给净利润的增长造成了不小的阻力。

 

其中，网点扩张所带来的成本增加是一个重要因素。据了解，2011年、2012年两年间，锦州银行新设北京、抚顺2家分行和14家分支机构，另发起设立了1家村镇银行。截至2012年年末，锦州银行拥有7家分行、54家一级支行，87家二级支行，3家村镇银行。

 

网点规模的持续扩张使得资产规模持续上涨。2012年末，锦州银行的总资产规模为1232.58亿元，相比于2011年出现了15.77%的增速，是同期净利润增速的2倍多。资产利润率、资本利润率在2011年、2012年两年间连续下降。资产利润率由2010年的1.14%下降到2012年的1.01%，资本利润率由2010年的12.32%下降到2012年11%，而银监会的监管要求是商业银行的资本利润率应不低于11%。

 

零售批发贷款占比首超制造业

 

截至2012年年末，锦州银行贷款和垫款总额为618亿元，2012年全年增加的贷款和垫款111亿元，其中增加的贷款和垫款额度主要集中在批发零售业、制造业以及房地产行业。

 

2012年，锦州银行对于批发零售行业贷款余额增加了76亿元，该行业的贷款余额由103亿元增加到了179亿元，贷款占比首次超过了制造业，成为锦州银行贷款占比最大的行业。锦州银行在制造行业的贷款占比首次成为“第二名”，仅次于批发零售行业的贷款占比。虽然贷款占比下降了，但制造业的贷款余额依然出现了约22亿的增长。

 

2012年，房地产行业贷款余额为60亿元，比2011年增加了约20亿元，贷款占比也有7.76%上升到9.52%，在经历了2011年贷款占比下降后，锦州银行的房地产行业贷款占比重新回到2010年的占比水平，贷款余额比2010年增加了23亿元。

 

就2012年的贷款行业分布来看，目前处于贷款占比前两名的依然是零售批发业、制造业，分别占贷款总额的28.37%、24.66%，两行业合计占贷款总额的53.03%，占比超过一半。

 

在此之前，制造业一直是锦州银行的最大贷款行业，但从2008年金融危机之后，锦州银行开始主动调低制造业的贷款占比。2010年、2011年、2012年，制造业在锦州银行的贷款总额的占比一路走低，三年分别占比为27.62%、25.88%、24.66%。但由于制造业贷款体量很大，虽然制造业的贷款占比不断降低，但制造业的贷款余额依然在逐渐增加，相比于2010年，2012年，锦州银行制造业的贷款总额增加了约27亿元。

 

“很明显，锦州银行正在进行贷款结构的调整，虽然制造业贷款余额还处于增长，但未来几年，制造业的占比必定出现双降的局面。可以看出，锦州银行未来的贷款结构中，批发和零售行业将长时间处于首要地位，而房地产贷款会维持既定的比例。”一位银行业分析师称。

 

业务结构单一亟待深化调整

 

按照银监会要求，商业银行的最大单一客户贷款总额与银行资本净额的比例不得超过10%，单一最大集团客户授信比例不得超过15%。而据锦州银行2012年年报显示，其单一最大客户贷款集中度为8.75%，最大十家客户贷款比例为45.76%。相比于2011年，这两组数据都出现了下降，但依然靠近监管要求的红线。

 

截至2012年年末，锦州银行的不良贷款率为0.84%，相比于2011年下降了0.07个百分点，但不良贷款余额由年初的4.69亿元攀升到了年末5.33亿元，上升了0.64亿元。

 

2012年，锦州银行实现手续费及佣金净收入9732万元，比2011年末增加了1721万元，同比增长了21%，就增速而言，其增长幅度远超过营业收入的增长幅度。锦州银行称，“手续费及佣金净收入的增长主要是结算业务、银行卡业务实现了快速增长。”

 

其中，锦州银行的银行卡手续费在2012年出现了大幅增长，全年实现银行卡手续费794万元，比2011年增加了310万元，增长幅度64%。此外，代理业务、证券买卖业务手续费的增长幅度均超过了50%。

 

但是，存贷业务依然是锦州银行其最为核心的业务。2012年，锦州银行共实现营业收入34.61亿元，其中利息净收入总额为32.53亿元，占营业总收入的94%，其中手续费及佣金净收入占比仅为2.8%。

 

可见，对于锦州银行来说，中间业务的发展才刚刚起步，单一化的业务结构调整还待持续深化。据了解，锦州银行将中间业务收入占比达到5%列入其2013年的主要经营指标。

 

记者 袁盼锋