银行经营压力陡增 2013激战微信贷

去年以来，在利率市场化和金融脱媒倒逼之下，不少国有大行、股份行纷纷开始“下沉”业务。除了一直主打小微金融牌的民生银行、华夏银行，招商银行、中信银行也调整战略全面进军“小微”市场。

日前，央行公布的2012年金融机构贷款投向统计报告显示，截至2012年末，全国小微企业贷款余额11.58万亿元，同比增长16.6%，增速分别比同期大、中型企业贷款增速高8个和1个百分点。

近日，《第一财经日报》从招行某高层处获悉，2012年招行发放小微贷款近1700亿元，全年新增贷款906.6亿元，而这一数字则赶超了民生银行去年全年小微贷款845亿元的新增量，位居同业第一。

事实上，近期有不少银行正在部署新一年的经营计划，多家股份行人士均向本报记者表示“会加大小微贷款的投放力度”。可以预见的是，2013年，商业银行在微贷市场上的竞争或将更加“白热化”。

激战微贷市场

继整治银行乱收费之后，刷卡手续费的下调令银行中间业务的盈利能力再度受创。

近日，国家发改委正式下发通知，银行卡刷卡手续费2月25日起正式下调，总体下调幅度在23%至24%，其中餐娱类下调幅度最大，总费率由原来的2%调整为1.25%，下降幅度达37.5%。

“今年的经营压力很大，全行业的情况不会太好。”某股份行人士向本报记者表示，本来受利率市场化和宏观经济下行的影响，银行的利润增速已经开始放缓，如今刷卡手续费的下调又将压缩一部分业务的利润空间。

“其他业务已经没多少提升的空间了。”他告诉本报记者，根据新一年的经营计划，行里将进一步加大在小微贷款业务上的投入，包括增加投放额度，加强在小微金融领域的整体布局。

事实上，自去年开始，商业银行转而布局小微市场的成效已经显现。

央行数据显示，截至2012年底，小微企业贷款余额占全部企业贷款的 28.6%,与上季度末持平。全年人民币企业贷款增加 4.75 万亿元,其中小微企业贷款增加 1.64 万亿元,占同期全部企业贷款增量的 34.6%。

某国有大行公司金融业务主管向本报记者表示，虽然大行的性质决定其比较倚重大客户，但从银行战略发展的角度考量，小微市场也是“必争之地”，只是在业务比重上不可能像其他股份行、城商行那么大。

招行则在去年单独成立了小微贷款审批中心，并计划在今年逐步把全国的小微贷款审批权上收至该中心，尽可能简化“前端”作业流程、缩短审贷时间，并在标准化、集约化管理的同时达到降低成本和风险的作用。而这一举措亦被业内视作“倾全行之力”的大动作。

此外，近年来在小微业务上持续发力的民生银行也将努力保持在该领域的优势地位。本报记者获悉，2012年民生银行小微贷款余额为3170亿元，较上年增加845亿元，其中下半年增量占全年增量的78.5%。

民生银行行长洪崎在去年底曾表示，未来三年仍会以每年1000亿元的步伐扩张，而2013年小微企业贷款目标要到4000亿元。

布局微金融

上述某股份行人士向本报记者表示，因为小微业务要快速发展，必须选择“跑马圈地”式的经营方式，无论是从风险收益角度，还是成本覆盖角度，小微业务都必须快速达到规模效应。所以，各家银行都在加大投入力度。

但他也指出，随着小微业务的不断发展，商业银行不仅注重小微业务的“量”，也开始尝试挖掘小微业务的附加值，并逐步从单纯的微信贷向微金融发展。

中国社会科学院副院长李扬此前曾表示，当前的小微金融服务需要更多金融产品和金融服务上的创新，其概念也不再局限于小微贷款，还有股权的服务，资本金的服务，存款、保险等其他一些增值服务。

国金证券在近期发布的一份报告中指出，随着小微业务的不断发展，从简单信贷逐步将重心转向高附加值业务成为国际银行的普遍战略选择。其中，交叉销售则是这一战略的核心。

事实上，已有不少银行开始重视对小微业务附加值的挖掘。

2011年底，以零售业务见长的招行转战小微市场的第一步便是将贷款金额500万元以下的小微企业贷款业务从“对公”部门划归到了“零售”部门。

上述招行某高层认为，此举一方面是因为从小微贷款本身的特性来看，按照零售贷款的规律来发展小微企业贷款，更有利于业务的管理、经营和风控。而另一方面也是为以后大零售内部资源共享、交叉销售等埋下伏笔。