中信银行将发165亿元次级债

        公告显示，2010年中信银行股份有限公司次级债券定于5月27日起发行。本次债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本次债券的本金和利息。

　　本期债券分为两个品种，品种一为10 年期固定利率品种，在第5 年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为15 年期固定利率品种，在第10 年末附有前提条件的发行人赎回权。本次债券的发行规模不超过人民币165 亿元，品种一初始规模不超过50 亿元，品种二初始规模不超过115 亿元。发行人有权在本次债券两个品种初始规模之间进行全额回拨。发行人与联席主承销商将根据本次债券簿记建档情况，在总发行规模内，协商一致确定本次债券各品种的最终比例与发行规模。品种一及品种二采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　本次债券发行首日2010年5月27日，发行期限2010年5月27日至2010年5月28日，共2 个工作日。缴款截止日2010年5月28日，起息日2010年5月28日。如果发行人不行使赎回权，本次债券品种一的计息期限自2010年5月28日至2020年5月27日；如果发行人行使赎回权，本次债券品种一的计息期限自2010年5月28日至2015年5月27日；如果发行人不行使赎回权，本次债券品种二的计息期限自2010年5月28日至2025年5月27日；如果发行人行使赎回权，本次债券品种二的计息期限自2010年5月28日至2020年5月27日。

　　本次债券由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司和中信建投证券有限责任公司作为本次债券的联席主承销商，负责组建承销团、销售推介和定价等工作；中信证券股份有限公司作为簿记管理人，负责操作簿记建档过程。

　　本次债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人附属资本，提高资本充足率，以增强发行人的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展以实现发行人战略目标。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AAA 级，本期次级债券的评级为AAA 级。