贵阳商行将发行6亿元次级债

         公告显示，“贵阳市商业银行股份有限公司2010年次级债券”定于6月2日起发行。

　　本期债券的发行规模为10年期固定利率品种，每年付息一次，第5年末附发行人赎回权，发行规模为6亿元。债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定不变。如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在前5个计息年度票面年利率的基础上提高3个百分点（3%）。

　　本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中信建投证券担任本期债券的簿记管理人。发行首日为发行期限的第1日，即2010年6月2日；发行期限为2010年6月2日至2010年6月4日的3个工作日；缴款日为2010年6月7日；起息日为本期债券存续期内每年的6月2日。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为A＋，本期次级债券信用等级为A。本期债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行附属资本，提高资本充足率，进而优化本行的资本结构，增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务不断发展以实现本行的战略目标。